Dois episódios em um único DVD:
Duplo Milagre de Natal
A professora Rose programa a encenação de uma peça de Natal com a participação das crianças. Mas, na divisão dos papéis, começa a confusão na busca dos melhores personagens.
Papai Noel Existe?
Em meio aos preparativos de Natal, as crianças da Turma da Arca e da Turma do Bolacha questionam sobre a existência de Papai Noel. O vovô de Fabiana, percebendo as suas dúvidas, explica quem foi Papai Noel e ensina a elas o verdadeiro sentido do Natal.